La presque véridique histoire du musicien Merle Crudup !

Les Oiseaux Blues voient le jour dans le sud des États-Unis. Ils grandissent avec le gospel des dimanches, le blues des perrons, dans le jazz des premiers vinyles.
L’un d’entre eux prend la route du Nord pour échapper à l’horizon des champs de blé et de coton, il s’agit du jeune Merle qui deviendra homme dans le tumulte de ce siècle et de sa musique.